Музыкальные истории, которые случились с настоящим Дедом Морозом в новогоднюю ночь, под звуки джаз-бенда представит дружная компания артистов. Что же нам откроют эти необычные истории? Оказывается, нелегко быть волшебником, особенно Дедом Морозом, особенно холодной зимой, когда за спиной тяжелый мешок подарков и тебя ждут в каждом доме, и нужно успеть поздравить всех всего лишь за одну ночь. А на каждом шагу нашего Деда Мороза подстерегают самые невероятные встречи и приключения! Но ему под силу всё: вылечить трубу и освободить Луну, спасти Котят и вырастить не только новогодние яркие нарядные ёлочки для ребят, но и новогодние веники для мышат. А всё потому, что он не обычный Дед Мороз, а Джаз Мороз и в руках у него не просто волшебная палочка, а дирижёрская.